太平養(yǎng)老企業(yè)年金投資管理人工作內(nèi)容與職責(zé)

發(fā)布者:蘇偉|發(fā)布時間:2013-01-14 10:51:53

企業(yè)年金 基金投資管理人是指接受受托人的委托,根據(jù)受托人制定的投資策略和戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,為企業(yè)年金計劃受益人的利益,采取資產(chǎn)組合方式對企業(yè)年金基金財產(chǎn)進行投資管理的專業(yè)機構(gòu)。

投資管理人的工作內(nèi)容和主要職責(zé)投資管理是企業(yè)年金基金運作中非常重要的一個環(huán)節(jié),它關(guān)系到企業(yè)年金基金的保值增值,關(guān)系到企業(yè)職工退休的生活保障。投資管理是企業(yè)年金基金投資管理人的主要職責(zé),投資管理人必須按照與受托人簽訂的投資管理合同,審慎地投資運作企業(yè)年金基金財產(chǎn),為企業(yè)年金基金保值增值服務(wù)。

為達到企業(yè)年金財產(chǎn)保值增值的目的,投資管理人應(yīng)該對企業(yè)年金基金財產(chǎn)進行專業(yè)化投資。投資范圍限于銀行存款、國債、中央銀行票據(jù)、債券回購、萬能保險產(chǎn)品、投資連結(jié)保險產(chǎn)品、證券投資基金、股票,以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)(公司)債、可轉(zhuǎn)換債(含分離交易可轉(zhuǎn)換債)、短期融資券和中期票據(jù)等金融產(chǎn)品。

《企業(yè)年金基金管理辦法》第四十一條的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)年金基金投資管理人應(yīng)該履行的主要職責(zé)包括:對企業(yè)年金基金財產(chǎn)進行投資;及時與托管人核對企業(yè)年金基金會計核算和估值結(jié)果;建立企業(yè)年金基金投資管理風(fēng)險準備金;定期向受托人提交企業(yè)年金基金投資管理報告;定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)情況的報告;根據(jù)國家規(guī)定保存企業(yè)年金基金財產(chǎn)會計憑證、會計賬簿、年度財務(wù)會計報告和投資記錄自合同終止之日起至少15年;國家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。


 

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