7月5日,保監(jiān)會發(fā)布《中國保險中介市場報告(2012)》(以下簡稱《報告》)顯示,保險兼業(yè)代理(銀行、郵政、車企等兼業(yè)代銷渠道)和專業(yè)中介呈現(xiàn)此消彼長的態(tài)勢,兼業(yè)代理保費收入同比下降2.9%,專業(yè)中介保費增速同比增長10.8%。業(yè)內人士認為,這或許與保監(jiān)會實施兼業(yè)代理專業(yè)化政策有關。
值得注意的是,保險專業(yè)中介機構(專業(yè)保險代理公司、保險經紀公司、保險公估公司)10.8%的成長速度遠高于整個保險行業(yè)8%的增長速度,這三類專業(yè)中介機構在2012年同比增長均高于保險行業(yè)同期增速。
“近兩年保險行業(yè)進行結構調整,在行業(yè)增速放緩的情況下,專業(yè)保險中介仍然保持了較好的增速,這就是產業(yè)越來越細分的結果。”上海一家壽險公司高管告訴記者。
保險中介機構分為兼業(yè)代理機構和專業(yè)代理機構。《報告》數(shù)據(jù)顯示,2012年保險中介渠道實現(xiàn)保費收入12757.74億元,占總保費收入的82.4%。其中兼業(yè)代理機構實現(xiàn)保費收入5877億元,同比下降2.9%;專業(yè)中介機構實現(xiàn)保費收入1007.70億元, 同比增長10.8%。
業(yè)內人士認為,兼業(yè)代理渠道、專業(yè)代理渠道保費此消彼長,除了兼業(yè)代理本身受銀保渠道萎縮、汽車銷量增幅放緩等因素影響之外,還與保監(jiān)會推動兼業(yè)代理專業(yè)化相關。
“保監(jiān)會推動兼業(yè)代理專業(yè)化背景下,部分兼業(yè)代理機構轉為專業(yè)代理,可能專業(yè)中介渠道保費的增加來源于這種轉變。”深圳一家保險經紀公司總經理表示。
2012年6月開始,保監(jiān)會連番發(fā)文力促兼業(yè)代理專業(yè)化。2012年6月,保監(jiān)會規(guī)定當年8月以后成立的保險專業(yè)中介機構,注冊資本金須達5000萬元,股東必須是銀行、郵政、汽車生產銷售維修企業(yè)(統(tǒng)稱兼業(yè)代理機構),以及保險公司、保險中介服務集團。
同年8月底,保監(jiān)會再度發(fā)文鼓勵銀行、郵政、車企設立保險中介公司,將兼業(yè)代理網點統(tǒng)一納入保險中介公司管理;同時暫停區(qū)域性保險代理機構和部分保險兼業(yè)代理機構市場準入許可。
疏堵結合之下,眾多汽車經銷商表示愿意向專業(yè)化轉型,2012 年多家汽車企業(yè)投資成立了 62家汽車保險代理(經紀)公司。
“兼業(yè)代理必須專業(yè)化,否則很難監(jiān)管。”深圳一家壽險公司中層說,“以銀保渠道為例,如果銀行存在銷售誤導,保監(jiān)會并沒有監(jiān)管銀行的權力,只能溝通,最嚴厲的處罰就是吊銷兼業(yè)代理資格,只有這么一個手段。但是成立專業(yè)的保險中介公司,保監(jiān)會就能夠實施多種監(jiān)管,罰款、警告、停止業(yè)務、取消牌照等等。”
“兼業(yè)代理專業(yè)化,保監(jiān)會主要的意圖就是從險企和銀、郵、車商盤根錯節(jié)的利益關系中剝離出一個渠道,便于管理,也能夠提高管理效率。”北京某經紀公司高管認為:“盡管專業(yè)代理的保費體量不如兼業(yè)代理,但是從監(jiān)管的角度來看,兼業(yè)代理專業(yè)化是大趨勢。”
值得注意的是,保險專業(yè)中介機構的保費增長速度已經超過整個行業(yè)的增速?!秷蟾妗窋?shù)據(jù)顯示,2012年,專業(yè)中介機構實現(xiàn)保費收入1007.70億元, 同比增長10.8%;占全國總保費收入6.5%,同比提高0.2個百分點。
“2012年專業(yè)保險中介同比增速10.8%,高于整個保險行業(yè)8%的同比增速。具體來看,專業(yè)保險代理公司、保險經紀公司、保險公估公司,三者在2012年分別同比增長了10.8%、10.7%、25.5%,均高于保險行業(yè)增長速度。”北京某保險經紀公司總經理稱。
在經營效益方面,保險專業(yè)代理機構平均每家實現(xiàn)營業(yè)收入577萬元,同比增加130萬元;保險經紀機構每家機構實現(xiàn)營業(yè)收入1467萬元,同比增加133萬元;保險公估機構平均每家機構實現(xiàn)營業(yè)收入482萬元,同比增加49萬元。
“專業(yè)中介機構逆市增長說明產業(yè)細分在加劇。”上述北京某保險經紀公司總經理認為,專業(yè)保險代理公司、保險經紀公司、保險公估公司都是保險產業(yè)鏈的一部分,各自職能不同,“保險代理公司、經紀公司主要負責銷售,公估公司做保險公司服務功能的外包,如核保、核賠等。”
“以公估公司為例,公估公司的快速發(fā)展體現(xiàn)了產業(yè)細分的趨勢。保險公估公司圍繞保險公司服務,比如客戶不認同保險公司的核賠理賠,這就需要第三方的公估公司來做;保險公司開展網銷業(yè)務,拓展到公司缺乏分支機構的區(qū)域,公司沒有相應的服務力量,委托當?shù)氐墓拦咀龊吮@碣r等等。”上述北京某保險經紀公司總經理說,“因此保險公估公司在行業(yè)不景氣的環(huán)境下,增長速度仍然很快,2012年的增速已經達到25.5%。”
前述壽險公司高管認為在行業(yè)保費增長放緩的情況下,專業(yè)保險中介保持較好增速是保險行業(yè)結構調整的一個方向。“保險公司生產保險產品,中介經紀公司銷售,公估公司核保、理賠,術業(yè)有專攻會更好。”
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