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美國國際集團（AIG）旗下的亞洲人壽保險公司 友邦保險29日正式在香港交易所掛牌交易，開市價22港元，高出發(fā)行價11.8%。這也是香港證券市場有史以來集資額度最大的首次公開募股（ipo）。

友邦保險本月17日宣布啟動在港上市計劃，發(fā)行股份中，90%為國際配售，10%公開發(fā)售；隨后，友邦保險將每股最終定價確定為招股價的上限19.68港元。

因ipo外承銷商已悉數行使發(fā)售量調整權，友邦保險全球發(fā)售部分的總股本由此前的大約58.6億股增加至70.3億股，使其融資規(guī)模達1383億港元，超越2006年中國工商銀行在港上市時創(chuàng)下的約１２50億港元紀錄，也是全球保險業(yè)歷來最大規(guī)模的IPO。

此前友邦保險已在公告中表示，如果承銷商行使“超額配售選擇權”（又稱“綠鞋”），發(fā)售部分股本總數將額外增加最多%15，達到80.8億股；屆時，公司則有望集資高達1590億港元。

友邦保險總裁馬克•塔克當天在港交所舉行的上市慶?；顒又斜硎荆舜斡寻畋ｋU獨立在香港上市，是公司發(fā)展的里程碑，也是一個新的開始，未來友邦保險會繼續(xù)加強在亞太市場的發(fā)展，確保在區(qū)域內領先人壽保險公司的地位。

香港交易所此前宣布，在29日會同時推出友邦保險的期權、友邦保險獲準列入認可賣空指定證券名單，以及其衍生權證上市。

美國國際集團首席執(zhí)行官Robert Benmosche認為，友邦保險扎根于亞洲，在香港上市是當然之選，友邦保險在正式掛牌時將會成為一家成功的上市公司。

友邦保險集團的首席執(zhí)行官暨總裁麥智信介紹說，招股的時間將視乎市場情況和監(jiān)管機構批準而決定。他表示，友邦保險于1931年在港注冊，并于1947年在港設立總部，香港已經成為友邦保險一個非常重要的市場，亦是通往內地的門戶——內地對于我們未來的成功來說，是舉足輕重的一個市場。

　　友邦保險登陸港交所 收漲17.12%報23.02港元

香港市場的新集資王友邦保險(AIA)(01299)10月29日掛牌，開盤報22港元，高開11.79%，后震蕩盤升，全日收報23.05港元，較招股價升17.12%，盤中交易介于21.8-23.15港元，成交22.14億股，成交493.9億港元。

友邦保險執(zhí)行主席杜嘉祺在上市儀式的發(fā)言中表示，友邦保險在香港上市是香港證券史上最大的一個IPO，對友邦的發(fā)展具有里程碑意義。他指出，友邦成為一個獨立上市的公司，擁有獨立經營權，是一個令人興奮的旅程。杜嘉祺稱，友邦本次選擇在香港上市非常明智，也希望取得巨大成功，并感謝所有的股東及投資者，以及相關的政府部門一直以來的支持。

友邦保險發(fā)行價最終定在19.68港元，在行使20%發(fā)售量調整權后，共發(fā)售約70.3億股，全球發(fā)售集資總額高達1383.3億港元，即約 178.3億美元。承銷商還有權行使15%的超額配股權，將最終發(fā)售股數再提高至80.82億股，集資額可上升到1591億港元(約205億美元)，超過工行（161億美元）成為香港市場的新集資王。

友邦保險聯席保薦人為花旗、德銀、高盛、摩根士丹利。財務顧問為工銀國際，其他安排行包括巴克萊、美銀美林、聯昌、瑞信、摩根大通、瑞銀。

友邦保險掛牌當日，港交所(00388)已批準當天有10只窩輪同步買賣，發(fā)行商分別為荷蘭合作銀行、匯豐銀行及比聯。其他發(fā)行商因有參與友邦的上市工作，則須于價格穩(wěn)定期結束才可推出窩輪。

　　友邦保險港交所上市 全球第三大首次公開發(fā)售

友邦保險控股有限公司(友邦保險或集團或AIA，股份代號：1299) 11月1日宣布于香港聯合交易所有限公司 (香港聯交所)主板上市。友邦保險乃全球最大的壽險機構之一，以聚焦亞太區(qū)的業(yè)務發(fā)展領先市場。

聯席全球協調人已代表國際承銷商悉數行使超額配股權，所涉股份約為10.5 億股，令發(fā)售股份總數由大約70.3 億股增加至大約80.8 億股。在行使超額配股權后，全球發(fā)售集資總額增加至大約1,590.8億港元 (205.1 億美元)。

友邦保險首日掛牌股價最高曾升上23.15 港元，收市價為23.05 港元，較每股發(fā)售價19.68 港元升17.1%。

友邦保險執(zhí)行主席兼首席執(zhí)行官杜嘉褀(Mark Tucker)先生表示：我們對友邦保險股份首日掛牌的強勁表現十分滿意。此外，超額配股權獲悉數行使，令友邦保險成為全球歷來第三大的首次公開發(fā)售。友邦保險扎根亞洲并獨立營運，市場的熾熱反應足以證明友邦保險業(yè)務的吸引力，以及投資者對友邦保險的前景及發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心。